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上市公司最新财报解读#5G行业:神州泰岳三连板

1、神州泰岳三连板,风险提示

 

神州泰岳连续三个交易日涨停,引深交所问询函。

据悉,三大运营商于4月8日发布《5G消息白皮书》,市场将神州泰岳归为5G消息概念股。2019年年报显示,神州泰岳子公司新媒传信科技有限公司曾参与中国移动“飞信”业务的运营。新媒传信2017年、2018年和2019年上半年分别亏损3373.76万元、3540.95万元和2291.62万元。

此外,神州泰岳曾在创业板关注函的回函中表示,公司与运营商相关的业务AI/ICT运营管理业务分部2019年度预计亏损5.99亿元。深交所要求神州泰岳说明结合5G消息业务的行业发展现状和竞争情况、公司相关业务的人员和技术配备情况、飞信业务与5G消息业务运营的具体差异等,并说明神州泰岳是否正在或计划开展5G消息业务。

此外,神州泰岳《2019年度业绩快报》显示,报告期内归属于上市公司股东的净利润预计为-14.52亿元,主要是由于资产减值以及多个业务板块亏损或盈利不佳所致。

此次股价上涨与公司基本面并不匹配,可以理解为短期的RCS消息概念炒作,投资者需要注意短期风险。

2、飞荣达公司分析

 

5G设备、汽车电子、数据中心及其他新领域,都对电磁屏蔽和导热材料产品需求愈发强烈。5G手机和基站功能升级、产品朝轻量化发展,元器件增多集成度提升而内部空间越来越狭小,5G产品功耗大约是4G产品的2.5-3倍左右,元器件产生的电磁干扰也倍增,带动散热与电磁屏蔽方案升级与单价提升。伴随5G产品渗透率提升,5G散热和电磁屏蔽市场空间倍增。随着下游IT国产品牌的崛起,在供应国产化的趋势下,具备研发实力和客户资源的陆资散热和电磁屏蔽企业有望抓住5G发展红利。

飞荣达是国内领先的电磁屏蔽、导热行业的领先企业。自成立以来,公司由电子辅料产品生产逐步过渡到电磁屏蔽和导热领域,在材料研发及加工技术上技术储备深厚,逐步发展成为电磁屏蔽、导热材料及器件解决方案提供商。

散热和电磁屏蔽需求在5G时代迎来高增长,长期看也是硬需求的好赛道,国产崛起是趋势,公司具备从材料到加工的领先优势,并通过收购技术型公司完善散热解决方案能力,有望脱颖而出。

公司于2019年完成对品岱和润星泰两家技术型公司的收购,完善其在导热、均热、散热、隔热的全面热解决方案能力,为今后在5G、数据中心、汽车电子等领域的发展奠定了坚实基础。

此外,5G宏/小基站爆发,天线演进塑料振子有望成为主流方案。国内5G宏基站天线振子市场规模约100亿元,格局还处在竞争早期。

飞荣达配合华为,早在2012年开始研发适于5G基站塑料天线振子工艺,能提供塑料天线振子从方案设计到制作的解决方案。2019年,公司收购博纬通信,后者在多波束技术、波束赋形技术、多网融合技术、混合波束技术及数字移相器设计方面具备相当研发实力。公司有望从天线部件供应商向整体天线供应商转型,抓住5G宏/小基站天线发展机遇。

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